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方正证券指出，二季度业绩基本符合预期，预收款维持高位。直营系统调整，产品结构升级明显。单季度数据属正常波动，公司核心逻辑不变，长线成长空间仍然较大。预计19-21年EPS为35.34/43.43/52.78元，对应PE27/22/18倍，公司长期成长确定性强，而且作为行业龙头，理应享有估值溢价，维持“强烈推荐”评级。
